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Vitalik、a16z、三箭资本……这些巨鲸都持有哪些资产?

原文标题:《日收益近 500 万,这些 DeFi 巨鲸和投资机构都持有哪些资产?》

撰文:longcrypto

巨鲸、机构,一直是影响Crypto的两支重要力量。他们的链上地址有多少“钱”,一直牵动着大家的好奇心。同时,这些地址的链上行为有时候会对普通用户投资决策很有帮助。不同于传统基金要等到一个季度才会对外披露持仓,区块链地址是公开透明的,这让我们可以随时查看这些巨鲸和机构的持仓。

9月15日,@mcasto_在推特爆料,区块链投资机构ParaFi Capital“抄底”了PERP和DYDX,耗资超过450万美元。顺藤摸瓜,ParaFi Capital的3个钱包地址也随之曝光。

ParaFi Capital是由来自私募巨头KKR的前雇员Benjamin Forman创办于2018年,总部位于旧金山。ParaFi Capital极其低调,官网只有简单的文字介绍,甚至没有披露任何portfolio。

不过,这家机构一直活跃在媒体的视线中,投资的项目包括Maker、Uniswap、Kyber Network、The Graph、AAVE、Lido Finance、Synthetix、1inch、Zapper等在内的40多个项目,涵盖DEX、借贷、衍生品、资产管理、基础设施等多个赛道。2019年底,ParaFi Capital 管理的资产规模约为 2500 万美元。2020年底,已经超过1亿美元。

通过链上资产管理工具,我们可以清晰看到ParaFi Capital链上持有的资产,目前总价值超过7000万美元。

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进一步,我们还可以看到这些钱包里的资产以及过往交易的历史记录。

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受恒大危机以及美联储消息影响,最近Crypto市场剧烈动荡,“熊市来了”的声音再次泛起。机构和加密巨鲸是否已经跑路了呢?

我们看ParaFi Capital的最近半个月的交易记录,除了短线参与了AGLD的投机以及在18号卖出194万个AAVE外,几乎没有发现明显的减持行为。而且,ParaFi Capital对DYDX尤其喜爱,从14号开始至少发起8次购买行为,在最近几天的下跌行情中更是持续加码,累计购买DYDX数量超过60万,动用资金近770万美元。目前,这些DYDX总价值约830万美元。

利用nansen这样的专业链上分析工具,同时结合社交工具以及专业区块链媒体的新闻资讯,可以交叉定位出机构及巨鲸的钱包地址,下面是部分机构及知名人物的钱包地址。

V神:钟情以太坊

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V神的3个公开钱包地址总资产约9.6亿美元,主要是ETH资产。V神钱包曾在2020年8月收到50%的SHIB(柴犬币),在今年5月份,这些代币的价值接近100亿美元。随后V神将这些代币的大部分烧毁,剩余部分大约10亿美元捐赠给了印度加密抗疫基金会。

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此外,还有价值100万美元的资产被V神用于在uniswap、雪崩生态项目Pangolin、ELK以及BSC生态项目Pancakeswap提供流动性。

孙宇晨:日收益近500万

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孙宇晨钱包净资产高达48亿美元。总资产超过70亿美元,30亿美元来自从Compound和Liquity的借贷。从前10大持仓可以看,孙宇晨似乎并不看好后市,手握超过45亿美元的USDC、TUSD、USDT、DAI、BUSD等稳定币资产,而BTC和ETH总资产只有25亿美元。

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70多亿美元被孙宇晨分配到Aave、TrueFi、Ellipsis、Liquity、Compound、Pancakeswap、Alpaca Finance、Curve、Wault、Sushiswap上“种地”,每天产生收益超过70万美元(约460万元)。

Alameda

Alameda Research是全球知名加密市场做市商,同时也是一家投资机构,被称为DeFi黑帮,幕后老板是FTX的创始人SBF。Alameda Research的投资版图包括Solana、SushiSwap、 Lido、Arbitrum等明星项目。一些DeFi玩家喜欢从Alameda Research投资组合中找出尚未在 Coinbase 或 Binance上市的项目作为投资观察对象。

Alameda Research是个无情的赚钱机器,既可以不顾市场形势将Solana捧上天,也可以出尔反尔将Reef Finance转手抛售。

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根据Nansen标注的两个钱包地址,Alameda Research总资产约7亿美元。其中稳定币资产3.3亿美元,BTC和ETH总价值1.8亿美元。

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Alameda Research并不挑食,在以太坊、BSC、Polygon、Fantom、HECO、Avalanche和Arbitrum均有耕种,这些农田每天可以为其产生20万美元收益。

三箭资本

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三箭资本也是个狠角色,在0xMaki 将辞去SushiSwap的领导职务的消息放出不久,三箭资本就火速清仓了价值约2900万美元的SUSHI。回头看,当时的清仓时机拿捏的十分精妙,完美躲过了周末的大跌。

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a16Z

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A16Z钱包总资产近3000万,几乎都是由MKR贡献。交易记录显示,该地址的操作频次很低。

从互联网到区块链,A16Z几乎在每次时代变革中都占据领导地位。其投资的Facebook、Twitter、Groupon、Skype等企业早已成长为超级巨兽,而Coinbase、DYDX、Solana、OpenSea等这些Crypto明星项目尽显王霸之气,很有可能成为下个时代的万亿级平台。正如A16Z创始人安德森的那句经典名句“软件正在吞噬整个世界”,crypto也将吞噬整个世界。今年6月24日,a16z再次募集22亿美元基金,成为资金管理规模最大的加密风投机构。

Arca

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Arca公开披露的投资案例不多,不过在去年的DeFi Summer浪潮中,Arca首席投资官Jeff Dorman大谈sushi被低估的推文展现了该投资机构的精准眼光。Arca曾经持有 7.5% 的 SUSHI 供应,全部在公开市场上购买。 目前,Arca依然持有320万个SUSHI,总价值近3200万美元。

CMS

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CMS也很活跃,进一个月参与了Avalanche基金会、链上衍生品平台dTrade、基于Solana的开发生态系统SolRazr、AMM协议Cyclos、算法稳定币协议UXD Protocol等项目的投资。

CMS钱包主要资产是DYDX,有近1800万个,总价值2200万美元。

Multicoin Capital

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Multicoin Capital成立于2017年,是一家理论驱动的加密基金。上周,Multicoin Capital在《DeFi协议不捕获价值,管理风险的代币才更有价值》重新对DeFi 代币如何捕获价值做了思考。

Multicoin Capital钱包主要资产是PERP,有125万个,总价值1500万美元。

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